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YPF Luz colocó deuda en el mercado de capitales por USD100 millones dólar linked

Redacción Covernews
Ago, 2022
Negocios

YPF Energía Eléctrica SA (YPF Luz) anunció hoy el resultado de  colocación de las Obligaciones Negociables Clase XI y XII, dólar linked, por un total de  US$100.000.000 entre ambas. 

La demanda del mercado superó ampliamente las expectativas con ofertas por más de USD280  millones, más de dos veces y media el monto de financiamiento buscado, confirmando la  confianza de los inversores en la compañía.  

Las Obligaciones Negociables Clase XI se emitieron por un total de US$15.000.000 con  vencimiento a 24 meses y con una tasa de interés de 0%. El precio de suscripción fue sobre la par, lo que implica una tasa de -4%. 

Por su parte, las Obligaciones Negociables Clase XII se emitieron por un total de US$ 85.000.000  con vencimiento a 48 meses y con una tasa de interés del 0%.  

El financiamiento será destinado a capital de trabajo y refinanciación de obligaciones  negociables en circulación.  

Los bancos y entidades financieras que participaron como colocadores en la emisión fueron:  Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A, Banco Macro S.A., Banco  Supervielle S.A., BNP Paribas Sucursal Buenos Aires, Macro Securities S.A., Industrial and  Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., SBS Trading S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A., Balanz  Capital Valores S.A.U., TPCG Valores S.A.U., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco  Patagonia S.A., y Nación Bursátil S.A. 

La información para inversores se encuentra disponible en https://www.ypfluz.com/Inversores/HechosRelevantes 

Tags: Allaria LedesmaBACSBanco de GaliciaBanco MacroBanco SantanderBank of ChinaMacro SecuritiesNación BursátilSBS TradingTPCG ValoresYPFYPF Energía EléctricaYPF Luz
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