YPF SA ha completado una nueva emisión de deuda internacional por un monto de U$S500 millones, con un cupón del 8.750% y un plazo de 7 años, alcanzando su vencimiento en 2031. Esta operación le permitirá a la compañía prorrogar parte de sus vencimientos programados para 2025, mejorando significativamente su perfil de deuda. Además, los fondos obtenidos se destinarán a nuevas inversiones en Argentina, lo que refuerza el compromiso de la empresa con el desarrollo del país.
La emisión se llevó a cabo el 4 de septiembre de 2024 en Nueva York, y es la segunda que realiza YPF este año en conjunto con Citi, tras haber reabierto el mercado de capitales internacional para empresas argentinas en enero, después de seis años de ausencia. Este movimiento confirma la solidez de la estrategia financiera de la petrolera y su capacidad de atraer financiamiento internacional en momentos clave.
En esta transacción, además de Citi, participaron como joint bookrunners JP Morgan, Bank of America y Santander, fortaleciendo el respaldo financiero global que acompaña a YPF en su proceso de refinanciamiento.
El éxito de esta operación refuerza la posición de YPF en los mercados internacionales y la habilita a continuar con sus planes de crecimiento en el ámbito local. La empresa sigue siendo un pilar en la economía argentina, garantizando su capacidad de financiar proyectos estratégicos a largo plazo.
Para más información sobre esta emisión, puedes visitar el siguiente enlace: http://ypf.com
