Viacom compra Televisión Federal S.A. y Telefónica informó sus inversiones en el país

Viacom Inc. y Telefónica S.A. anunciaron la adquisición de Televisión Federal S.A. (Telefe), uno de los principales canales de TV abierta de Argentina, por Viacom International Media Networks (VIMN).  El acuerdo se cerró por un total de US$345 millones de dólares. Esta transacción permite incorporar al contenido local el portafolio de canales de TV internacionales y plataformas digitales de Viacom.Bob Bakish, Presidente y CEO Interino de Viacom, comentó: “Telefe es un valioso negocio de televisión y producción, y esta adquisición servirá para acelerar nuestra estrategia de crecimiento en Argentina, uno de los mercados de medios más avanzados de América Latina.  Viacom tiene un record sin igual en combinar canales de TV abierta y TV paga que resultan en un fuerte crecimiento en mercados de alto valor, incluyendo el Reino Unido e India. Trabajando junto al exitoso equipo de Telefe, podemos fortalecer la posición líder de mercado de Telefe en Argentina y expandir su presencia en el resto del mundo con la extensa red global de Viacom, hasta llegar a un potencial de cientos de millones de hispanoparlantes en Latinoamérica y Norte América, además de otros mercados”.Antonio Marti, Director de Desarrollo de Negocio y Planificación del Área Comercial Digital de Telefónica S.A., comentó: “Telefé es el líder del mercado y ha tenido un buen desempeño en los últimos años. Esta operación está en línea con la gestión de la cartera de activos del Grupo –basada en la creación de valor y posicionamiento estratégico– y permite a Telefónica concentrarse aún más en sus actividades principales en Argentina: el desarrollo de la industria de telecomunicaciones y de las últimas tecnologías en conectividad para impulsar la sociedad digital del futuro, ratificando así su fuerte compromiso con una Argentina conectada y protagonista de la revolución digital”.

Telefe estará bajo la dirección de Pierluigi Gazzolo, Presidente de VIMN Américas. La adquisición se suma a la larga trayectoria de inversión de Viacom en Argentina, la cual comenzó con el lanzamiento de MTV en el 1993.  El portafolio de Viacom ahora incluye 12 canales de TV paga incluyendo Nickelodeon, Nick Jr., Comedy Central, Paramount Channel y VH1, entre otros, que llegan a audiencias desde pre-escolares hasta adultos; una suite de aplicaciones móviles autenticadas; múltiples eventos y experiencias en vivo; y un extenso catálogo de productos licenciados.  VIMN tiene oficina en Buenos Aires desde el 1995.

Telefónica de Argentina informó a su vez que invirtió más de 7.240 millones de pesos durante los primeros nueve meses del año en el país, con el objetivo de ampliar su red de comunicaciones y poner al alcance de sus clientes nuevas experiencias de conectividad y navegación. Esta cifra representa un incremento del 34,9% con respecto al mismo período del año anterior.

Gran parte de esta inversión estuvo focalizada en el despliegue de la tecnología 4G, el desarrollo de la red fija y la mejora en la calidad del servicio, donde se verifican significativos avances. Con respecto a los resultados, de enero a septiembre, los gastos (sin amortizaciones) de la compañía en el país se incrementaron un 22,5% respecto del mismo período de 2015, mientras que los ingresos se incrementaron un 18,9%

En lo que va del año la compañía recibió aportes de accionistas por un total de 7.128 millones de pesos, que representan 510 millones de dólares. Este monto da mayor sustento a la inversión de 36.000 millones de pesos ya anunciada por la compañía para el trienio 2016-2018, destinada a ampliar su red de comunicaciones,

Términos del acuerdo
Bajo los términos del acuerdo, Viacom adquiere todas las marcas y activos de Telefe, que incluyen:

Esta adquisición ha sido financiada por las reservas en efectivo de Viacom.  Se espera que la transacción se vea reflejada en las utilidades de Viacom al cierre del año fiscal 2017. La transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales.UBS Investment Bank ha sido el asesor financiero de Viacom Inc., y M.& M. Bomchil y Shearman & Sterling sirvieron como sus asesores legales.  Por su parte, Citigroup ha sido el asesor financiero de Telefónica, y DLA Piper y A & F Allende Ferrante sirvieron como sus asesores legales.