TGLT anuncia la conclusión de su oferta pública inicial

De este total, fueron colocadas 24,3 millones de acciones a nuevos inversores por un total de $ 219,7 millones. El monto total de ofertas recibidas alcanzó $ 315,2 millones, resultando en un nivel de sobresuscripción de 1,43 veces. El 66% de las acciones colocadas a nuevos inversores correspondió a inversores institucionales internacionales, los cuales adquirieron Global Depositary Shares (títulos en custodia globales o “GDSs”).

Tomando en cuenta la totalidad de las acciones en circulación posterior al cierre del IPO y el precio de colocación de $ 9,043 por acción, la capitalización de mercado de la compañía ascendería a $ 636 millones.

Las acciones podrán ser negociadas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires a partir del viernes 5 de noviembre de 2010 bajo el símbolo “TGLT”.

Raymond James actuó como organizador, colocador principal y bookrunner de la transacción,desarrollando una exitosa tarea en la estructuración y colocación de la oferta. La red de agentes y sociedades de bolsa del Mercado de Valores de Buenos Aires actuó como subcolocador local. Por su parte, el estudio Marval, O’Farrell & Mairal actuó como asesor legal de TGLT y el estudio Cárdenas, Di Ció, Romero, Tarsitano & Lucero como asesor legal del colocador principal.

A partir de su IPO, TGLT consolida su perfil como líder en proyectos residenciales en el segmento alto y medio-alto, tanto en Argentina como en Uruguay, reforzando su etapa de expansión iniciada en 2007 a partir de la asociación con PDG Realty, la compañía desarrolladora de viviendas brasileña de mayor capitalización de mercado de América Latina.